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?新能源板塊暴漲 零部件公司走勢強于整車

一個有意思的地方在于，雖然整車產銷方面數據亮眼，但在二級市場上，新能源整車生產企業的表現普遍落后于零部件生產企業，而傳統私家車生產企業的市場表現普遍落后于客車生產企業。

受政策和市場影響，今日A股涉新能源概念板塊和個股強勢走高。據同花順數據統計，截至午間收盤，新能源汽車板塊上揚4.73%，氫燃料電池板塊上漲4.59%，動力/鋰電池板塊上漲5.49%，領先于其他概念板塊。個股方面，包括萬向錢潮(000559)、比亞迪(002594)、天齊鋰業 (002466)、上海普天(600680)、江特電機(002716)等逾20支股票開盤不久即強勢漲停，動力/鋰電池板塊67家上漲公司中，有一半以上的公司上漲幅度超過5%。 朝陽電控設備

新能源板塊大幅上漲

“新能源板塊普漲的直接原因在于，近期政策的密集出臺，加之最近年中不少上市公司的財報也在陸續公布，為股市的上漲提供了一些鋪墊。”一位不愿具名的投資公司人士告訴《第一財經日報》記者。

其實，從去年開始，隨著國家多個利好政策的出臺，新能源板塊就成為資金和市場關注的重點板塊，在二級市場的整體走勢也向好。“所有的趨勢性行業都這樣，你可以看到新能源、智能制造和互聯網+這幾大板塊，表現出來的市場行情都差不多，只要稍微有一點政策，引爆的面和速度都會比別的板塊更快。”上述人士表示。

近期以來，關于新能源汽車的利好消息不斷。北京申奧成功，40%以上的pm2.5降低計劃讓新能源汽車成為直接受益的行業，在此背景下，近期包括中通客車(000957)、安凱客車(000868)以及宇通客車(600066)在二級市場上都有良好的表現。在具體業績方面，據宇通客車發布的7月產銷快報顯示，根據公司的產銷快報，公司七月份客車銷量達到6714輛，同比增長65.8%，創下今年以來最大單月同比增幅；前七個月，公司客車銷量累計達到30793輛，同比增長12%，約占全年銷量預測的46%。業績走高與宇通新能源汽車銷量攀升密切相關。據宇通方面稱，公司新能源客車繼六月份創下1600輛銷售新高后，7月銷量再度達到2000輛左右，占公司客車總銷量的比重達到30%；前7月新能源客車銷量前七個月累計達到5600輛，同比增長150%，銷量占比已從去年年底的12%升至18%。加之近期有消息放出，業界關注已久的新能源充電樁標準將有望在8月份出爐，這直接催熱了諸如上海普天這樣的充電設備制造和運營商。不僅如此，在市場層面，新能源汽車的產銷量也在持續上升。據工信部消息，7月我國新能源汽車共計生產2.04萬輛，同比增長2.5倍。其中電動乘用車生產6657輛，同比增長79%，插電式混合動力乘用車生產5688輛，同比增長4.5倍;純電動商用車生產6395輛，同比增長17倍;插電式混合動力商用車生產1650輛，同比增長145%。

為何整車制造商表現弱于零部件?

一個有意思的地方在于，雖然整車產銷方面數據亮眼，但在二級市場上，新能源整車生產企業的表現普遍落后于零部件生產企業，而傳統私家車生產企業的市場表現普遍落后于客車生產企業。

據《第一財經日報》記者統計，在整車中，除比亞迪、中通客車漲停外，其余個股表現一般，截至收盤，曙光股份(600303.SH) 上漲7.67%，安凱客車(000868.SZ)上漲6.46%，江淮汽車(600418.SH)上漲5.72%，東風汽車(600006.SH)上漲 4.99%。在其余上汽集團(600104.SH)僅上漲0.77%，長安汽車(000625.SZ)則下跌1.54%，似乎并未享受到基本面上的利好。相反，零部件企業中，包括電機、鋰電池、材料、充電樁的生產企業都漲勢喜人。20余支漲停股，基本上都集中在上述幾大領域。

客車板塊方面，新能源客車基本都屬于公共用車范圍，其直接采購方來自于政府或者下屬公交公司，由于高額補貼的存在，因此相對來說成本市場敏感度并不算太高;加之新能源客車屬于集中采購，因此在基礎設施方面更容易得到保障。而相對來說，新能源乘用車目前的推廣受制于成本和基礎設施，難度依然很大。

與此同時，在新能源汽車的整個推廣環節中，最受人關注的不是整車廠商，而是下游的零部件廠商和基建設施的配套商。原因很簡單，新能源汽車要實現彎道超車，最根本的保障就是有足夠過硬的零部件做支撐，而電池、電機、電控作為新能源最為核心的三大技術支點，相關廠商受高度關注也不難理解。而在整車企業中，比亞迪在電池以及電機、電控方面的技術和專利都相對獨立，因此在資本市場的跌蕩中能整體表現上優于其他企業。

因此，在整體市場受關注的同時，資金對于新能源板塊的追捧也逐漸體現出產業化的特征。但是，上述投資公司人士認為，“目前來看新能源板塊依然處于普遍受益的階段，但接下來，各家公司的實質性分化可能會逐漸明顯”。在他看來，在資本熱炒的背后，這個行業依然面臨著成本壓力、技術難題以及落地的諸多問題，哪些企業能夠在這些問題上有更切實的解決方案，哪些企業或將逐漸成長為行業龍頭。當然，這還有待時間培育。