?20%遠景下的中國能源版圖變局
發表時間：2017-05-12
"如果煤炭、石油、新能源依次代表了已經發生和即將發生的三次能源革命，那么當下的中國，則明顯處于三次能源革命交錯混雜的過渡階段，一如轉型進程中的中國，雜糅著前現代、現代以及后現代的諸多社會表征。
但縱使國家工業化轟轟烈烈推進百年，煤炭這個第一次工業革命的象征，仍然在如今的中國能源結構占比中超過65%。這某種程度上意味著，中國的能源結構大大滯后于工業進程。而此次發布的中美能源協議，中方明確提出了2030年左右二氧化碳排放達到峰值，到2030年左右非化石能源占一次能源消費比重提高到20%的目標。
如果這一計劃順利推進，國內趨于固化的能源版圖，將面臨一次大的洗牌。各種非化石能源豐富的地區，
在朝陽配電箱國內能源供應格局中的地位，有望得到提升;而伴隨化石能源開采量的衰減，部分資源性城市若不能完成轉型，將無可避免地走向衰落。
以下我們根據幾種主要非化石能源的區域分布，以及不同區域的資源稟賦，梳理呈現一幅簡要的國內能源版圖。通過這樣一幅版圖，也許不難發現中國的能源“新貴”與“潛力股”。
核能
重心將逐步向中西部轉移
參照BP Statistical Review of World Energy 2014的數據，我國2013年核能消費僅相當于0.24億噸石油當量，這在國內天量的能源消費中，幾乎可以忽略不計。而世界核能利用典范國家法國的核能消費占比則超過40%。與之相比，中國的核能利用還存在巨大的提升空間。
此前中國核能利用主要集中于浙江、廣東、江蘇等東南沿海地區，秦山核電站、大亞灣核電站、嶺澳核電站、田灣核電站等國內主要核電站都在這一范圍內。事實上，在2011年福島核電站事故之前，國內核電站建設投資如火如荼，各地排隊拿路條批項目。
海通證券的研究報告顯示，福島核電事故前，我國潛在規劃項目總計超過1億千瓦，核電投資月度數據同比持續快速攀升，2011～2012年達到最高點800億元。但突如其來的福島事故幾乎使國內核電發展陷入停滯，國務院迅速叫停了新項目審批，并對已在建項目進行徹底的安全檢查。
而隨著福島事故的陰霾漸消，此前已拿到批文的項目有望加速推進，而更多籌備中的項目有望上馬。據統計，目前我國在籌建的核電站超過20座，此前經過國家發改委審查的40余個初步可研究的核電項目，湖北、湖南、江西、四川、重慶、河南、黑龍江、吉林等省均在籌劃建設核電站，不少項目位于中西部省份。
而在不少業內人士看來，由于國內工業產能逐步由沿海向中西部地區轉移，后者用電需求增高，核電有望成為解決工業用電需求的重要來源。在此過程中，國內核電的發展重心，也將逐步從沿海向內部轉移。
水電
西南地區水電“心臟”地位凸顯
中國的水能資源居世界首位，水力資源理論蘊藏量為6.94億千瓦。根據BP Statistical Review of World Energy 2014的統計，我國2013年水電消費相當于2.06億噸石油當量，是目前中國非化石能源中消費量最大的。
水力發電的發展歷史較長，在非化石能源中最為傳統。可利用水能的大小，一方面系于徑流水量，另一方面則與地形地勢關系緊密。由于我國地形地勢自西向東呈現為三大階梯，地勢與徑流因素結合后，70%以上的水能資源分布在西南地區。
事實上，針對水電利用，我國有《十二大水電基地》的遠期規劃。分別包括金沙江水電基地、雅礱江水電基地、大渡河水電基地、烏江水電基地、長江上游水電基地、南盤江紅水河水電基地、瀾滄江干流水電基地、黃河上游水電基地、黃河中游水電基地、湘西水電基地、閩浙贛水電基地、東北水電基地。
參照這份宏大的水電利用規劃，在不少水量豐沛、落差明顯的徑流中，尚有巨大的水能有待激活。2008年前，中國水電開發有一段較長的黃金期。但在隨后幾年，由于環保及移民等爭議很大，水電開發卻陷入停滯。“十一五”期間，全國水電開工量只有2000多萬千瓦，遠低于原定的7000萬千瓦的開工量規劃。
根據國家“十二五”規劃要求，為實現減排承諾，到2020年，我國水電裝機容量至少要達到4.2億千瓦。依據水電工程建設周期4至8年的基本規律，我國“十二五”期間的開工規模應達到1.2億千瓦。但截至2013年底，常規水電核準開工規模僅為2684萬千瓦，不足規劃目標的四分之一。因此，今后的水電投資還將有非常大的增長空間，不少大型水電站也有待從沙盤推演進入實際操作。
風電
北部與東南沿海開發潛力巨大
我國幅員遼闊，海岸線長，風能資源非常豐富。根據全國900多個氣象站將陸地上離地10米高度資料進行估算，
朝陽電控設備全國平均風功率密度為100瓦/平方米，風能資源總儲量約32.26億千瓦，可開發和利用的陸地上風能儲量有2.53億千瓦，近海可開發和利用的風能儲量有7.5億千瓦，共計約10億千瓦，開發潛力巨大。
目前我國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。根據全球風能理事會統計數據，2001年至2013年全球風電累計裝機容量的年復合增長率為 24.08%，而同期我國風電累計裝機容量的年復合增長率為57.12%，增長率位居全球第一。
從區域分布上看，我國風電豐富地區主要集中在東南沿海及附近島嶼以及北部(東北、華北、西北)地區。此外內陸有個別風能豐富點，近海風能資源也非常豐富。
根據《中國風電發展路線圖2050》，從2011年到2020年，風電發展以陸上風電為主，近海(潮間帶)風電示范為輔，每年風電新增裝機達到1500萬千瓦，累計裝機達到2億千瓦;從2021-2030年，在不考慮跨省區輸電成本的前提下，風電的成本低于煤電，風電的發展重點是陸海并重，每年新增裝機在2000萬左右，累計裝機達到4億千瓦。
參照上述發展規劃，在陸上風能豐富的北部及東南沿海地區，有望迎來風電發展的加速度。而由于海上風電還面臨設備、技術、成本等瓶頸，從遠期來看若能順利突破瓶頸，近海風能利用也有望迎來增長高峰。
光伏
西北地區或將迎來爆發性增長
我國屬于太陽能資源最豐富的國家之一，全國總面積2/3以上地區年日照時數大于2000小時，年輻射量在5000MJ/m2以上。根據國家氣象局風能太陽能評估中心劃分標準，我國太陽能資源地區分為四類，一、二類地區，年日照時數不小于2200小時，是我國太陽能資源豐富或較豐富的地區。
其中，一類地區(資源豐富帶)主要包括青藏高原、甘肅北部、寧夏北部、新疆南部、河北西北部、山西北部、內蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部等地;二類地區(資源較富帶)主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、江蘇中北部和安徽北部等地。
光伏發電高度依賴光照條件。太陽能資源豐富的中國，自然擁有光伏產業發展的先天優勢。事實上，光伏發電主要有兩種發展路徑：地面大型光伏電站和屋頂分布式光伏發電。分布式光伏發電所需的占用面積小，投資額度小，對于光照條件的要求相對寬松，在工廠住宅的屋頂等區域即可安裝。而地面大型光伏電站由于設備投資額度大，對選址、占地、光照條件都有著更高要求，單個電站輸出的電量也更大。
根據不完全統計，截至2013年12月末，中國光伏發電新增裝機容量達到10.66GW，
朝陽昌華電控光伏發電累計裝機容量達到17.16GW。其中，大規模光伏電站累計裝機容量達到11.18GW，分布式光伏發電累計裝機容量則為5.98GW。
從區域分布來看，中國光伏發電裝機分布在30個省、直轄市、自治區，累計裝計容量排在前五位的省級地區依次為青海、甘肅、新疆、寧夏、內蒙古。其中，青海光伏發電累計裝機約占全國光伏發電累計裝機的19%。
通過太陽能資源與大型光伏電站區域分布的對比不難發現，這兩者高度重合，太陽能資源豐富的西北諸省，也擁有更高的光伏裝機量。而伴隨國內光伏并網、電價補貼等政策的完善，以及因技術進步而帶來的光伏發電成本下降，雖然目前國內光伏產能過剩局面尚未根本扭轉，但長遠來看依然潛力無限。無論是就資源稟賦還是發展基礎來看，西北地區都有望成為中國光伏的增長極。"
